Documento de Alcance para la Herramienta de Automatización de Incorporación de Clientes

Resumen del Producto

Visión General: La Herramienta de Automatización de Incorporación de Clientes está diseñada para ayudar a las empresas a simplificar y agilizar el proceso de incorporación de nuevos clientes. Esta aplicación permite la recolección de documentos, la asignación de tareas y el seguimiento del progreso, mejorando así la experiencia del cliente desde el primer contacto.

Información del Producto

• La herramienta se desarrollará como una aplicación SaaS, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
• Incluirá funcionalidades como la gestión de documentos, automatización de tareas y seguimiento del estado de incorporación.
• El diseño de la interfaz será intuitivo y fácil de usar, permitiendo a los usuarios gestionar el proceso de manera eficiente.

Usuarios

Nombre	Descripción
Gerente de Proyectos	Usuarios responsables de supervisar el proceso de incorporación y asegurarse de que se cumplan todos los pasos.
Nuevo Cliente	Clientes que utilizan la herramienta para completar su incorporación y subir documentos necesarios.
Equipo de Soporte	Usuarios que brindan asistencia a los nuevos clientes durante el proceso de incorporación.

Páginas

Nombre	Descripción
Página de Inicio	Portal donde los usuarios pueden acceder a las funciones principales de la herramienta y ver el estado de incorporación.
Gestión de Documentos	Sección dedicada a la recolección y almacenamiento de documentos necesarios para la incorporación.
Asignación de Tareas	Interfaz para asignar tareas a los nuevos clientes y hacer un seguimiento del progreso.
Seguimiento de Progreso	Herramienta para que los gerentes visualicen el estado de la incorporación y realicen ajustes si es necesario.

Funciones Clave

Flujo	Descripción	Usuario	Página
Recolección de Documentos	Permite a los nuevos clientes subir documentos necesarios de forma fácil y rápida.	Nuevo Cliente	Gestión de Documentos
Asignación de Tareas	Los gerentes pueden asignar tareas específicas a los clientes para asegurarse de que completen su incorporación.	Gerente de Proyectos	Asignación de Tareas
Seguimiento del Progreso	Los gerentes pueden verificar el estado de la incorporación y realizar ajustes en tiempo real.	Gerente de Proyectos	Seguimiento de Progreso

Flujos de Trabajo

• El nuevo cliente completa el registro y sube los documentos requeridos.
• El gerente asigna tareas específicas para el proceso de incorporación.
• Se envían notificaciones a los clientes para recordarles las tareas pendientes.
• El progreso se supervisa en tiempo real, permitiendo ajustes según sea necesario.

Otras Notas

• La aplicación se integrará con otras herramientas de gestión para optimizar el flujo de trabajo.
• Se implementarán medidas de seguridad para proteger la información sensible de los clientes.